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Bloc de Compétences - BC01 Option ASSURANCE - Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation (200h) e-learning

Bloc de Compétences – BC01 Option ASSURANCE – Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation (200h) e-learning

2275,00€

Savoir équiper la clientèle de produit d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit. Pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers. La fonction s’exerce au sein d’établissements d’assurance, de cabinets de courtage ou de cabinets de conseil en gestion de patrimoine.

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Catégorie :

Evaluation de la capacité professionnelle IAS Niveau 2 : Quiz final de 111 questions – 70 % de bonnes réponses sont nécessaires pour valider la formation et obtenir l’attestation de réussite

EXAMEN FINAL : Epreuve devant le jury
Evaluation du Bloc de compétences N° 1 du titre professionnel Responsable clientèle Banque Finance Assurance (titre de niveau 6 (Bac + 3) reconnu au RNCP sous le n° 36978 : soutenance en visio ou en présentiel. Un contexte en entreprise est présenté.
– Le candidat dispose de 45 minutes pour préparer sa soutenance.
– Le candidat expose ensuite au jury le fruit de sa réflexion, de manière structurée, pendant 15 minutes. S’en suit un jeu de questions-réponses avec le jury pendant 45 minutes afin de clarifier certains points et approfondir les notions abordées durant la soutenance.

 

Statistiques du diplôme entier : 73%  de réussite à l’examen (2022-2023 – 100% de réussite sur ce bloc chez AXELERANCE)

Objectifs

  • Analyser la situation d’un client afin d’estimer son profil risque, d’évaluer sa solvabilité financière et de justifier sa décision sur l’octroi d’un crédit et sur les conditions tarifaires appliquées dans le respect de la réglementation en vigueur.
  • Mettre en œuvre des stratégies de fidélisation en utilisant des outils de digitalisation permettant de satisfaire les besoins de la clientèle et de faciliter l’accès aux services.
  • Analyser des intérêts respectifs de produits et de services pour un client et pour une agence, un organisme bancaire, financier ou un assureur, afin de négocier les conditions financières et de développer le portefeuille clients.
  • Mettre en œuvre des stratégies de conquête en utilisant des outils de digitalisation permettant d’attirer de nouveaux prospects afin d’accroître le volume et la rentabilité du portefeuille clients, tout en respectant la réglementation générale liée à la protection des données (RGPD).
  • Rechercher des complémentarités de produits bancaires, financiers et d’assurance, pour les commercialiser à des clients, en menant un entretien de vente-conseil conforme à la DDA (Directive sur la Distribution de l’Assurance pour les devoirs de conseil et d’information).
  • Expliquer des différences et des spécificités techniques de produits comparables, comparer des produits d’une agence et d’organismes concurrents afin de répondre à d’éventuelles objections clients.
  • Utiliser les solutions digitales pour développer et gérer la relation client à distance.
  • S’exprimer de façon professionnelle, à l’écrit comme à l’oral, en français ou en anglais, afin de commercialiser des services et produits bancaires, financiers et assurantiels.

Délai d’accès : entre 24h ouvrés et un mois (tout dépend si vous souhaitez faire une demande de prise en charge ou non)

200 Heures

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