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Courtage, banque, finance et assurances / Nos formations Assurances

PACK IOBSP – Niveau I (40 H) Complémentaire à l’expérience professionnelle et IAS – Niveau III (21 H)

Public concerné

Toute personne souhaitant exercer le métier de courtier en financement en proposant des produits d'assurance à titre complémentaire

Durée

61 heures

Pré-requis

Bénéficier d'une expérience professionnelle dans l'opération de crédit.

Délai d'accès

Trois jours ouvrés, voire plus si demande de financement par un OPCO

Prix (Inter)

1 131 €
Intra : nous consulter

Objectifs pédagogiques

  • Connaître l’environnement réglementaire et les conditions d’exercice des IOBSP.
  • Sécuriser l’emprunteur dans l’approche du financement.
  • Appréhender les techniques de financement, les prêts réglementés, les assurances de prêts et les garanties.
  • Comprendre les exigences de la réglementation en matière de protection du consommateur d’assurances.
  • Mettre en œuvre une stratégie de conseil aux clients et futurs clients.
  • Etudier les différentes garanties emprunteurs.

Modalité d'évaluation

Quiz intermédiaires pendant la formation sur notre plateforme LMS.

Quiz final avec un score minimum de 70% de bonnes réponses pour réussir l’examen.

Accessibilité aux personnes handicapées

Formation en partie sonorisée et sous-titrée :  accessible aux personnes malentendantes.

Pour tout besoin spécifique, contactez Sandra PARNISARI, notre référente Handicap par mail : s.parnisari@axelerance.fr ou au 06 85 83 92 51

Compétences

  • Analyser pertinemment les besoins du client
  • Accompagner et conseiller le client
  • Maîtriser la réglementation de la distribution de prêts et d'assurances

Méthodes mobilisées

Tous nos modules sont disponibles directement sur la plateforme QWEED AXELERANCE 24/7, sur tous supports (PC, MAC, tablette, mobile).
Vous pouvez télécharger certaines parties des modules en eBook (format ePub ou PDF), pour une lecture adaptée aux liseuses et tablettes.
Les vidéos des modules durent en moyenne de 3-4 minutes.
Ces modules sont composés de quiz corrigés automatiquement.
Posez vos questions à tout moment, via la hotline (hotline@axelerance.fr) les formateurs experts répondent dans les meilleurs délais.

Pour aller plus loin

Inscrivez-vous également à vos deux formations annuelles réglementaires : La Directive Crédit Immobilier et la Directive sur la Distribution d’Assurances

Date de création : 14/06/2021 à 03:17 pm
Date de révision : 27/09/2024 à 08:50 am

Programme

Pour la partie IOBSP 1 40 heures complémentaires à l’expérience :

  • Le secteur des activités bancaires et financières
  • Définition des opérations de banque
  • Le statut des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement
  • Impact de la transposition sur les obligations de l’intermédiaire
  • Le crédit immobilier
  • Encadrement de la distribution du crédit aux consommateurs
  • Les différents prêts et les garanties
  • La lutte anti-blanchiment
  • L’assurance emprunteur
  • Les règles de bonne conduite, et les contrôles et sanctions

Pour la partie IAS 3 21 heures :

  • Définition et présentation générale du secteur de l’assurance
  • Intermédiaire en assurances, une activité réglementée
  • Obligations d’information dues au client par l’intermédiaire en assurance
  • Devoir de conseil en matière d’assurance de prêt
  • De la convention Belorgey au droit à l’oubli
  • Risques couverts en assurances de prêts
  • Gestion des risques – Tarification
  • Instruire un dossier et gestion des sinistres